Nous offrons une gamme complète de solutions de financement aux opérations de financement de projet, notamment les projets qui mettent l’accent sur l’énergie renouvelable axée sur les critères ESG, ainsi que les projets d’infrastructure subventionnés par le gouvernement dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) et les projets de sociétés d’exploitation au Canada.

• En tant que partenaire financier flexible, expérimenté et de confiance, nous avons démontré nos compétences et notre savoir-faire pour réaliser avec succès des opérations de financement de projets et d’infrastructure.
• Nous nous appuyons sur les compétences des plateformes de RBC pour proposer des facilités de crédit engagées de premier ordre à court et long terme, des stratégies de couverture ainsi que leur mise en œuvre et des émissions d’obligations réalisées soit sous forme de placement privé, soit sur les marchés des capitaux d’emprunt.
• Nous proposons une couverture spécifique à l’échelle nationale qui permet de sélectionner les promoteurs et les équipes Offres publiques exerçant leurs activités au Canada, et qui souhaitent réaliser des opérations de financement de projet sans recours ou avec un recours restreint et des opérations de PPP avec les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux ou régionaux, avec les personnes habilitées ou avec les ministères.
• Nous apportons notre soutien à un large éventail de projets dont le périmètre, la complexité et la taille varient et qui sont dotés d’une enveloppe minimum de 25 millions $.
• RBC affiche un très bon palmarès, en ayant été plusieurs fois numéro 1 des classements des arrangeurs et récompensée d’un prix de l’opération de l’année.

• PPP : Les principaux domaines d’expertise de RBC comprennent les services publics, les aéroports, le train léger, les routes à péage, les transports, les hôpitaux et les infrastructures sociales.
• Financement de projet : Nous montons et arrangeons des dossiers de prêts sans recours dans le domaine des énergies renouvelables et pour d’autres développements de projet.

Nous offrons des facilités de crédit avec des prêts garantis par des actifs assortis de clauses de protection moins strictes aux entreprises canadiennes dans divers secteurs d’activité (le montant des facilités démarre à 2 millions $ et va bien au-delà pour les syndications d’envergure).

• RBC est leader sur le marché canadien des prêts garantis par des actifs grâce à une équipe de 35 professionnels chevronnés, répartis sur l’ensemble du pays, qui proposent des solutions de prêts garantis par des actifs à des entreprises de toute taille.
• Nos facilités constituent une source de financement adaptée aux caractéristiques spécifiques des secteurs d’activité et des entreprises de nos clients et leur permettent ainsi de se consacrer à ce qu’ils font le mieux : développer leurs entreprises et réussir.
• Nous collaborons avec une équipe locale Gestion relationnelle RBC pour mettre à disposition de nos clients tous les produits, services et conseils proposés par RBC.

• Des facilités de crédit souples, assorties de clauses de protection moins strictes et établies sur la base de la valeur de vos actifs (jusqu’à 90 % du solde des comptes clients et 90 % de l’évaluation des stocks).
• Les facilités de crédit en prêts garantis par des actifs conviennent parfaitement aux entreprises qui cherchent à financer leur croissance sans devoir subir les contraintes associées aux clauses de financement ou aux critères de financement conventionnel, à financer une fusion ou une acquisition, qui ont des besoins d’emprunt à caractère saisonnier ou cyclique, qui font face à un retournement de situation ou à des rentrées de fonds moins élevées, ou encore qui ont besoin de refinancer une dette existante, de réaliser un projet de restructuration ou de recapitalisation.

Nous offrons des services de conseil en fusions et acquisitions aux entreprises canadiennes dans différents secteurs d’activité.

• Dédiés aux fusions et acquisitions de sociétés fermées, nous disposons d’une couverture géographique de l’ensemble des marchés canadiens, avec une trentaine de banquiers et six bureaux.
• RBC a été désignée meilleure banque de conseil en fusions et acquisitions sur le marché intermédiaire en Amérique du Nord, ainsi que meilleure banque de conseil en fusions et acquisitions au Canada.
• Réseau mondial d’équipes de couverture des principaux secteurs d’activité
• Relations avec des décideurs clés dans les entreprises publiques et privées, et des fonds de capital-investissement situés partout dans le monde
• Accès aux abondantes ressources de RBC en matière de financement à effet de levier, de prêts commerciaux, d’études de marché et de gestion de patrimoine

• Dessaisissements : Nous travaillons avec les propriétaires d’entreprises pour définir et mettre en œuvre un processus de dessaisissement visant à maximiser le prix de cession de l’entreprise
• Acquisitions : Nous avons une longue expérience en matière d’accompagnement des entreprises dans leur processus d’acquisition, comprenant l’évaluation, les négociations et la structure du capital.
• Rachats d’entreprise : Nous donnons des conseils aux entreprises ou aux particuliers qui cherchent à procéder à un rachat d’entreprise par les cadres ou par les actionnaires.

Nous offrons des services de conseil en gestion de trésorerie à nos clients entreprises, institutionnels et du secteur public à potentiel élevé de niveau supérieur.

• Réputée pour notre service clientèle et nos conseils, RBC dispose d’une équipe dédiée et bien informée, qui s’intéresse véritablement à ses clients et aux difficultés qu’ils rencontrent.
• RBC est leader dans le domaine de l’habilitation numérique grâce à des solutions innovantes qui visent à utiliser la technologie pour simplifier et sécuriser le processus des paiements des clients, tout en offrant plus de souplesse et une meilleure information.
• RBC occupe une position dominante historique sur le marché canadien, comme l’atteste notre position de leader sur tous les types de paiements.
• Nous restons bien informés des évolutions du secteur qui touchent nos clients.

• Notre équipe nationale chevronnée en gestion relationnelle propose des alternatives et des solutions pour gagner en efficacité, rationaliser ou réduire les coûts et atténuer les risques aux les clients dont les activités sont exercées au Canada. Elle veille également à les tenir bien informés des dernières évolutions du secteur et de la réglementation.
• Pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes complexes de gestion des liquidités, nous leur donnons des conseils pour mieux gérer leur risque d’investissement et optimiser les rendements de leurs investissements en définissant des paramètres de risque acceptables.
• Une équipe de services attitrée a pour mission de répondre aux demandes quotidiennes et offre une aide personnalisée et des conseils sur la lutte antifraude, l’ouverture de comptes et la documentation, ainsi que de nouvelles solutions de gestion de trésorerie.

Une équipe de professionnels dévoués responsables de la distribution, du marketing et de la tarification des opérations multibanques au sein du groupe Grandes entreprises clientes.

• Chef de file du marché canadien dans le secteur du montage et de la syndication de prêts : RBC a agi à titre de principal agent administratif bancaire et de teneur de plume pour un plus grand nombre d’opérations au Canada que toute autre institution financière au cours des 15 dernières années.
• La syndication de prêts du groupe Grandes entreprises clientes repose sur les meilleures pratiques, dont le recours à une base de données sur les opérations remontant aux 20 dernières années pour concevoir des solutions clients.
• Présence nationale et transfrontière : un mandat national s’étendant d’un océan à l’autre et offrant une expertise dans les opérations transfrontières.
• Offre étendue de produits : collaboration avec l’équipe Solutions de dettes de premier rang. Fusion et acquisition. Prêts garantis par des actifs. Financement à effet de levier et financement mezzanine pour offrir une solution multiproduits.

• Facilités de prêt à grande échelle : établir des structures de facilités de crédit que l’emprunteur peut étendre au-delà de l’appétit pour le risque d’une seule banque, avec des opérations d’aussi peu que 50 millions de dollars et pouvant aller à plus de 1 milliard de dollars.
• Conditions les plus intéressantes : l’importance accordée au marché intermédiaire permet aux emprunteurs du groupe Grandes entreprises clientes d’avoir accès aux prêteurs les plus favorables au risque pour élaborer des solutions de crédit de plus grande envergure, assorties de conditions et d’une tarification des plus avantageuses pour les clients.
• Expérience client optimale : réduire le fardeau administratif lié à la négociation des conditions, des renouvellements et des conventions de prêt avec plusieurs institutions financières.
• Capacités d’évaluation du risque : donner aux clients la possibilité de transférer de l’emprunteur à RBC les risques de marché et de non-exécution. La capacité de donner un engagement ferme sur les montants et les conditions des prêts dans les cas où les emprunteurs ont besoin de la certitude des fonds, ce qui est particulièrement avantageux dans le cas du financement d'acquisition ou d’autres exigences contractuelles.

Nous fournissons des capitaux de second rang aux entreprises du marché intermédiaire établies au Canada et aux États-Unis et opérant dans des secteurs d’activité très variés.

• Depuis plus de 20 ans, nous finançons les entreprises canadiennes et américaines du marché intermédiaire et permettons aux équipes de direction d’exécuter leurs plans stratégiques et de développer leurs entreprises.
• Vaste expérience dans différents secteurs tels que la santé, les produits de consommation, l’industrie, les services et la technologie.
• Capacité à réaliser ou à s’associer dans d’importantes transactions ainsi qu’à co-investir avec les équipes de direction au moyen de prises de participation minoritaire.
• L’approche Ensemble à RBC donne accès aux abondantes ressources de RBC en matière de financement à effet de levier, de prêts commerciaux, d’études de marché, de gestion de patrimoine, ainsi qu’un accès aux marchés des capitaux.

RBC Partenaires Capital propose des prêts à terme sur flux de trésorerie, de la dette subordonnée et des solutions de financement mezzanine en plus de prises de participation minoritaire. Ces solutions offrent plus de souplesse dans la gestion des flux de trésorerie et une alternative avantageuse à la levée de fonds propres supplémentaires pour le financement d’événements transformationnels, notamment :

• capital de croissance,
• l'acquisition
• intermédiation financière, rachat d’une entreprise par les cadres ou par les actionnaires,
• refinancement de facilités existantes,
• rachats d’actions (ou recapitalisations de dividendes).

Le montant des investissements est habituellement compris entre 3 et 25 millions $ pour une seule opération.

Nous fournissons une couverture spécifique à l’échelle nationale aux fonds de capital-investissement qui souhaitent réaliser des transactions sur les entreprises canadiennes du marché intermédiaire.

• L’équipe de Financement à effet de levier, Marché intermédiaire de RBC possède une vaste et riche expérience, indispensable au montage et à la conclusion des transactions, qui permet de garantir un processus de financement efficace.
• Nous travaillons en partenariat avec des fonds de capital-investissement canadiens et américains qui souhaitent acquérir une entreprise canadienne ou des entreprises détenant des actifs au Canada et qui ont besoin d’un partenaire financier expérimenté capable d’apporter une valeur ajoutée significative et de créer des occasions uniques.
• Qu’il s’agisse de réunir une ou plusieurs banques ou de constituer une syndication formelle, l’équipe Financement à effet de levier, Marché intermédiaire de RBC travaille avec les promoteurs pour définir la structure de financement optimale.
• Financement à effet de levier, Marché intermédiaire s’adresse aux entreprises de la plupart des secteurs d’activité et dont le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) est compris entre 5 et 75 millions $.
• Nous sommes en mesure de mobiliser l’ensemble des compétences des plateformes de RBC pour vous donner un point de vue unique sur le marché nord-américain des capitaux privés.

Notre mission consiste à monter des solutions uniques et complexes de dettes de premier rang dans le cadre de :

• Rachat d’entreprise par effet de levier : Nous travaillons avec les fonds de capital-investissement pour définir et faire évoluer une structure du capital dans le cadre d’acquisitions de parts majoritaires ou de parts minoritaires.
• Recapitalisations : Nous apportons notre soutien aux fonds de capital-investissement et aux autres actionnaires en proposant de financer des distributions de dividendes.
• Plateforme d’investissement : nous aidons les fonds de capital-investissement à se développer sur la base des stratégies déjà mises en place par l’acquisition de sociétés qui