Paiements approuvés

Acheminer le paiement aux fins d’approbation et de traitement d’une demande de paiement

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Acheminer le paiement aux fins d’approbation :

Une fois qu’un ordre de paiement aura été soumis, il sera acheminé aux fins d’approbation en fonction des règles d’approbation établies.

Tous les approbateurs reçoivent une notification par courriel contenant une demande d’approbation. Des renseignements complets sur l’ordre de paiement seront inclus dans le corps du courriel (fournisseurs, montants, sources de financement, date de traitement, frais).

Pour traiter une demande d’approbation :

• Pour approuver ou refuser le paiement, les approbateurs doivent ouvrir une session dans Atouts paiements RBC.
• Dans le tableau de bord principal, sélectionnez Paiements > Afficher tous les ordres, puis cliquez sur l’onglet En attente d’approbation.
• Pour passer en revue les détails de l’ordre de paiement, cliquez sur le numéro de l’ordre en hyperlien.
• Cochez la case en regard des ordres de paiement que vous souhaitez exécuter, puis cliquez sur Actions > Approuver (ou Refuser).
• Si vous approuvez l’ordre, l’authentification doit se faire au moyen de l’authentification à deux facteurs, du code d’approbation ou du jeton matériel ou logiciel. Consultez la section « Authentification » pour obtenir de plus amples renseignements.
• Si vous refusez l’ordre, il sera retourné à l’état d’ébauche et l’utilisateur qui l’a créé pourra y apporter des modifications et le soumettre de nouveau ou le supprimer.
• Une fois que les approbations nécessaires ont été reçues, l’ordre passe de l’onglet En attente d’approbation à l’onglet En cours aux fins de traitement à la date précisée. L’utilisateur initial qui a soumis l’ordre de paiement recevra également une confirmation par courriel.