Rôles des utilisateurs : Rôles d’utilisateur standard


Les autorisations des utilisateurs, appelées « rôles » dans Atouts paiements RBC, permettent au superadministrateur de désigner les tâches que chaque utilisateur peut effectuer.

Chaque profil d’utilisateur se voit attribuer un rôle après son ajout, et les rôles peuvent être modifiés en tout temps à partir du profil des utilisateurs.

La plateforme offre quatre rôles par défaut :

  • Commis à la saisie de données
    • Accès aux comptes fournisseurs
    • Création et importation des ordres de paiement (ne peut pas les supprimer)
    • Création et importation de fournisseurs (ne peut pas les modifier ou les supprimer)
    • Création de rapports
  • Approbateur
    • Tous les droits d’accès précédents
    • Approuver les ordres de paiement
    • Gérer les fournisseurs
    • Gérer les comptes bancaires
  • Admin
    • Tous les droits d’accès précédents
    • Suppression de comptes bancaires
    • Gestion des approbations
    • Modification des profils d’entreprise

    Nota : Peu importe son rôle, un utilisateur devient automatiquement administrateur si une tâche lui est attribuée au moyen de la fonction Déléguer.

  • Superadministrateur
    • Tous les droits d’accès précédents
    • Gestion de l’accès à la plateforme, y compris l’ajout d’utilisateurs et l’attribution de rôles

Rôles des utilisateurs : Créer un rôle personnalisé


Pour créer un rôle d’utilisateur personnalisé, cliquez sur la roue d’engrenage, puis sélectionnez Gérer l’accès > Rôles.

Seuls les utilisateurs ayant un accès de superadministrateur pourront créer des rôles personnalisés.

Ajouter un rôle personnalisé :

  • À la page Gestion des rôles, cliquez sur « Ajouter un rôle ».
  • Suivez les instructions de la formule pour créer un rôle personnalisé et sélectionner les actions que le rôle peut effectuer. Vous pouvez désigner les actions autorisées (création, modification, lecture, suppression) et spécifier lesquelles de ces actions sont autorisées dans chaque section de la plateforme.
  • Cliquez sur « Ajouter un rôle ».

Une fois le rôle personnalisé enregistré, le superadministrateur peut ajouter des utilisateurs à un groupe d’utilisateurs personnalisé.

  • Cliquez sur l’icône des paramètres (engrenage), puis accédez à « Gérer l’accès » > « Groupes d’utilisateurs ». Cliquez sur « Ajouter un groupe d’utilisateurs ».
  • À l’écran « Ajouter un groupe d’utilisateurs », entrez les renseignements requis, y compris le nom du groupe et de tous les utilisateurs auxquels ces autorisations seront accordées. Assurez-vous de sélectionner le nouveau rôle personnalisé dans le menu déroulant « Rôle » pour l’appliquer à ce groupe.
  • Cliquez sur « Ajouter un groupe d’utilisateurs ».

Modifier un rôle :

  • Cliquez sur le crayon pour modifier un rôle. Vous pourrez modifier le nom, les actions autorisées et les droits d’accès attribués au rôle.

Nota : Vous ne pourrez pas modifier un rôle auquel un utilisateur est affecté.

Supprimer un rôle :

  • Sélectionnez les rôles que vous souhaitez supprimer en cochant la case.
  • Cliquez sur l’icône en forme de corbeille pour supprimer les lignes sélectionnées.

Nota : Les autorisations des utilisateurs, appelées « rôles » dans Atouts paiements RBC, permettent au superadministrateur de désigner les tâches que chaque utilisateur peut effectuer.

Chaque profil d’utilisateur se voit attribuer un rôle après son ajout, et les rôles peuvent être modifiés en tout temps à partir du profil des utilisateurs.

Créer des règles d’approbation


Les règles d’approbation vous permettent de préciser les utilisateurs autorisés à approuver des ordres de paiement et de fixer des limites sur le montant qu’ils sont autorisés à approuver.

Les règles d’approbation doivent être configurées avant d’effectuer votre premier paiement sur la plateforme Atouts paiements RBC. Lors de la configuration des règles d’approbation dans Atouts paiements RBC, veuillez vous assurer de refléter les contrôles et les pouvoirs de signature déjà établis pour votre entreprise.

Pour créer des règles d’approbation :

  • Cliquez sur la roue d’engrenage dans le coin supérieur droit de votre écran, puis allez à Gérer l’accès > Approbations.
  • À la page « Règle d’approbation », accédez à « Ajouter une règle d’approbation ».
  • Suivez les instructions figurant sur la formule afin d’établir le plafond et le plancher pour les montants que les utilisateurs peuvent approuver, de désigner tout approbateur obligatoire et d’indiquer le nombre d’approbateurs requis.
  • Cliquez sur « Enregistrer la nouvelle règle ».