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Intégration aux trousses de logiciels comptables

Rubriques d’aide abordées dans cette section

Pour consulter toutes les rubriques du centre d’aide, téléchargez le guide pratique d’Atouts paiements RBC.(PDF)

Renseignements généraux

Atouts paiements RBC prend actuellement en charge la connectivité directe à l’interface de programmation d’application de trois plateformes de comptabilité infonuagique :

  • QuickBooks en ligne
  • Xero
  • Sage Comptabilité

Pour partager des renseignements entre le logiciel comptable et votre compte Atouts paiements RBC, vous pouvez utiliser la fonction « Sync » (qui se trouve à la page « Tableau de bord » ou « Intégrations avec des tiers ») une fois votre compte connecté.

Seuls les renseignements nécessaires au traitement des comptes fournisseurs sont transmis à Atouts paiements RBC; aucun renseignement personnel n’est communiqué.

Lorsque vous synchronisez votre logiciel comptable avec Atouts paiements RBC, les données suivantes sont échangées :

Transmission à Atouts paiements RBC :

Les montants et factures impayés de votre logiciel comptable sont transmis à votre compte Atouts paiements RBC. Vous les trouverez sous Paiements > Comptes fournisseurs impayés. Les renseignements comprennent le nom du fournisseur, la devise, le montant, la note de remise, le numéro de la facture, la date d’échéance, le nom du logiciel comptable et la facture, le cas échéant.

Les fournisseurs pour lesquels il existe des factures ou des montants impayés sont transmis à votre compte Atouts paiements RBC. Vous les trouverez sous Fournisseurs > Gérer les fournisseurs dans l’onglet Attention requise. Les renseignements comprennent le nom, l’adresse et le courriel du fournisseur, le cas échéant.

Transmission au logiciel comptable :

Les factures payées à partir de votre compte Atouts paiements RBC sont transmises à votre logiciel comptable, le paiement est clôturé et passe à l’état Payé dans le logiciel comptable. Les renseignements comprennent le numéro de l’ordre de paiement, le nom du fournisseur, la devise, le montant, la note de remise, le numéro de la facture, l’état du paiement, la date de paiement, les frais et la source de provisionnement.

Pour en savoir plus sur la politique de partage des données de votre logiciel comptable, veuillez consulter le site Web de votre logiciel comptable.

Connecter votre logiciel comptable

  • Cliquez sur la roue d’engrenage, puis sélectionnez Gérer le profil > Intégrations avec des tiers.
  • Cliquez sur « Ajouter une connexion » pour afficher la liste des logiciels comptables pris en charge par Atouts paiements RBC.
  • Sélectionnez votre logiciel comptable et cliquez sur « Continuer ».
  • Vous serez dirigé vers une page sécurisée hébergée par votre fournisseur de logiciel comptable.
  • Entrez vos justificatifs d’accès au logiciel comptable et lorsque vous serez invité à le faire, cliquez sur « Connecter » ou « Autoriser l’accès » pour autoriser Atouts paiements RBC à partager des données avec votre plateforme comptable.
  • Cliquez sur « Accepter » pour autoriser le mappage de compte entre votre logiciel comptable et Atouts paiements RBC.
  • Recherchez la connexion confirmée à la page « Intégrations avec des tiers » et au tableau de bord principal.

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