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Dans cette étude de cas1, RBC a aidé le couple à faire ce qui suit :
- Réfléchir à ce qu’ils souhaitent faire à la retraite, à court terme et à plus long terme ;
- Concevoir une stratégie pour qu’ils atteignent leurs objectifs en fonction de leurs priorités ;
- Tirer le maximum de leurs sources de revenu, notamment au moyen d’un compte de retraite immobilisé
(CRI), d’un CELI, du Régime de pensions du Canada/Régime des rentes du Québec (RPC/RRQ), etc. - Élaborer un plan flexible de revenu de retraite pour les 30 prochaines années et les années subséquentes
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Ce couple peut-il se permettre de prendre une retraite anticipée ?
Regardez l’étude de cas de Jacques et Marie pour voir les mesures que leur conseiller RBC a prises afin de les aider à prendre une décision.
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Étude de cas fictive fournie à titre indicatif uniquement.
Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d’investissement Royal Inc. (« FIRI »). FIRI, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., Banque Royale du Canada, Société Trust Royal du Canada et Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.
Le contenu de cette publication est fourni à titre d’information seulement ; il ne vise pas à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques, comptables ou autres et ne devrait pas être considéré comme tel. Les tableaux, illustrations, exemples et tout autre contenu de démonstration sont à caractère général et sont fournis à titre indicatif uniquement. Les études de cas présentées utilisent des situations et des personnes fictives. Nous avons fait tout notre possible pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité de l’information au moment de sa publication. Le lecteur devrait consulter ses conseillers professionnels avant d’adopter une stratégie. Ces derniers tiendront compte de sa situation et de l’information la plus récente en vue de prendre les mesures nécessaires. Les taux d’intérêt, les conditions du marché, les règles fiscales et juridiques, et divers autres facteurs touchant les placements sont susceptibles de changer.
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